Отставной полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, славится своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на риск ради выполнения задач. Однако, одна из его операций завершается провалом, в результате чего погибает агент. Устюжанин подозревает наличие «крота» в отделе, но его временно отстраняют до завершения расследования. Стремясь вывести предателя на чистую воду, Николай отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Он устраивается управляющим лесного хозяйства. В новой роли ему предстоит встретиться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также понять, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
