Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, готовый внести собственные изменения. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки вынуждает народ саха пересматривать свою идентичность. Взаимодействие разных культур неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.