В штабе Красной Армии маршал Василевский организовал совещание, на котором поставил задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод. Их миссия — обнаружить и ликвидировать завод. Взвод возглавляют сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения координат завода разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К ним также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием смертельных химических веществ на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
