В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, действуя под псевдонимом Густав Шварц, начинает формировать секретную организацию для противодействия нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни людей присоединяются к движению, участвуют в саботаже, распространяют агитационные материалы и планируют поднять восстание. Лидером подпольной сети становится Василий Афонов.