В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство — жертвой становится богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он встречается с силами, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы восторжествовала справедливость, Лыкову приходится рискнуть всем — своей любовью, честью и собственной жизнью.