В тихом и живописном Калязине, городе, казалось бы, ничем не примечательном, скрывается секретный институт, где изучают магию. Неожиданно оттуда сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Полная ярости и жажды мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — заменить людей на сказочных существ. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить свою семью и освободить город. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако сопротивление ведьмы оказывается сильным, и в Калязине разворачивается ожесточенная борьба за человечность, любовь и возможность сохранить свое истинное "я".
