В центре густых лесов стоит древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, когда-то они были изгнаны из этих мест, и теперь жестокий шериф правит Ллорисом, извлекая выгоду из страданий его жителей. Постоянные повышения налогов загоняют людей в бедность и голод, оставляя их бездомными и без средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются, и мятежников ждут пытки или изгнание. Волнение в городе нарастает, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам в надежде на их магическую помощь. Эльфы, не доверяя людям, с которыми они не имели дел уже двести лет, стремятся сохранить свой шаткий покой.
